Нью-Йорк 1994 года погружен в хаос: граффити на каждом шагу и углах города бурно торгуют наркотиками. Новый мэр Рудольф Джулиани бросает вызов криминалу, стремясь очистить город. В это время студент Люк Шапиро спокойно занимается продажей марихуаны, не подозревая о предстоящих изменениях. В поисках помощи с психологическими проблемами, Люк встречает доктора Джеффри Сквайерса. После первой встречи между ними завязывается неожиданная дружба, и Люк оплачивает сеансы не деньгами, а своим товаром. Совместный прием марихуаны отправляет эту необычную пару в приключение по преображающемуся городу. На их пути встречаются как комические, так и опасные ситуации, заставляющие их переосмыслить свои жизненные пути.
Действие фильма разворачивается в 1994 году, но когда Люк возвращается домой и узнаёт, что их выставили на улицу, на заднем плане можно заметить автомобиль BMW 7 серии из тех, что производились только в 2002-2008 годах.
Из магнитофона доносится композиция «You used to love me» в исполнении американской певицы Фейт Эванс. Действие фильма разворачивается в 1994 году, а сингл Эванс вышел только год спустя, в 1995-м.