Оставленный без заботы и внимания, мальчик по имени Мишка вынужден самостоятельно научиться всему необходимому для выживания. Живя в тени матери, увлеченной своим новым мужем, Мишка ищет утешение в музыке и исследовании мира вокруг. Его любопытство и наивность привлекают внимание местного бандита Джона, который предлагает ему работу в кабаке, открывая двери в более самостоятельную жизнь. Однако когда Джон убивают прямо на глазах у Мишки, мальчик, охваченный гневом и желанием защитить друга, бросается в схватку с убийцей. В итоге он сам превращается в преступника, защищаясь и отвечая огнем. После тюремного заключения, возвращение домой возвещает новую главу в его жизни, полную неопределенности и новых испытаний.
