В холодную декабрьскую ночь ангел сошел с небес прямо в сердце Лос-Анджелеса, отсек себе крылья и взял человеческую облик, вооружившись до зубов. Вне города, на краю пустыни, в трейлере возле кафе "Райская бездна" Шарли готовится отказаться от своего нерожденного ребенка, а ее друг Джип Хенсон, мучимый ночными кошмарами, отчаянно пытается убедить ее остаться и воспитывать ребенка вместе. Пока мир вокруг них на грани хаоса, без связи и с новостями о неизвестной угрозе, патрульные встречают беглеца-архангела Михаила, который, сбежавший на угнанной полицейской машине, внезапно врывается в их жизни, меняя их навсегда.