Семнадцатилетний Холлэм Фоу потерял мать в ужасающих обстоятельствах: она утонула в озере после передозировки снотворного. Обвиняя в её смерти свою мачеху, Холлэм вступает в конфликт с женщиной, убеждён, что трагедия была ей выгодна. Их вражда достигает апогея, и, под давлением мачехи, парень покидает дом и уезжает в Эдинбург. Там, работая в гостинице, он встречает Кейт, девушку, удивительно напоминающую его покойную мать. В это время его отец, охваченный долгами, ищет Холлэма, чтобы получить его согласие на использование семейной недвижимости. В порыве отчаяния Холлэм пытается утопить мачеху в том же озере, но в последний момент спасает её, осознавая свою гуманность. Скоро он узнает шокирующую правду: его отец не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить смерть матери. Вдруг становится ясно, что настоящий виновник трагедии — его собственный отец.
Анимационные титры в начале фильма были разработаны и сделаны шотландским художником Дэвидом Шригли, который выполнил также все рисунки и записи в дневнике главного героя.
Хотя большая часть действия фильма происходит в Эдинбурге, и там же проходили съёмки, знаменитый Эдинбургский замок, который хорошо виден из многих частей города, не заметен ни на одном из кадров.