В царстве, где каждый день таит в себе новые интриги, Царь, заботясь о своих международных амбициях, решает выдать замуж свою дочь, избалованную Царевну, которая вопреки отцовским планам, влюбляется в простого подданного Федота, мастерового добытчика и снабженца двора. Но Федот не свободен, его сердце принадлежит умной и красивой жене Марусе, которая, к ужасу Царя, привлекает его неподобающее внимание. В отчаянии избавиться от Федота, Царь, по совету хитроумного Генерала, дружащего с Бабой-Ягой, назначает Федоту невозможные миссии, задачи такие, что даже самые храбрые бы отступили. Однако, каждый раз Федот возвращается победителем. В последней попытке избавиться от него, Царь отправляет его искать то, что не существует на свете, надеясь навсегда закрыть эту главу.
