Валентина, обладающая с детства экстрасенсорными способностями, способна видеть прошлое и будущее людей. Она активно использует свой дар, помогая другим предсказывать судьбу, не задумываясь о последствиях в советской России, где такие способности могут влечь за собой серьезные репрессии. Её деятельность привлекает внимание КГБ, и капитан Гринёв получает задание следить за ней. Чтобы быть ближе, он вступает с ней в романтические отношения, что ведет к непредвиденной беременности Валентины. Попав в зависимость от КГБ, Валентина пытается вырваться, но Гринёв, опасаясь за свою карьеру, готов идти на крайние меры, даже угрожая заключением и разлукой с дочерью, чтобы держать Валентину под контролем.
