Юля Морозова, студентка из Ленинграда, неожиданно оказывается замешанной в драматичной контрразведывательной операции, когда её невероятное сходство с покойной женой американского шпиона Джима Уиллера привлекает внимание КГБ. Планируя разоблачить предателя в оборонной промышленности, агенты КГБ используют Юлю, чтобы внедрить её в окружение Уиллера во время его секретного визита в город, надеясь, что он узнает в ней свою умершую жену. Под строгим надзором контрразведчика Волохова, Юля вступает в опасную игру двойных агентов, где каждый ее шаг таит в себе риск и может привести к катастрофическим последствиям, ставя на карту не только миссию, но и ее собственную жизнь.