Ник Чейн, лейтенант полиции Нью-Йорка и неоспоримый лидер в своем районе, зарабатывает репутацию защитника Чайна-тауна, благодаря своим тесным, но скрытым связям с Триадой. Его карьера, стремительно взмывшая вверх, омрачена внутренними конфликтами и преступными разборками между местными бандами – Тонгами и Фукийскими драконами. В этом кипящем котле криминальных страстей Чейну предстоит столкнуться с новым вызовом – напарником Денни Уоллесом, молодым полицейским, чьи идеалистические взгляды на правосудие резко контрастируют с его собственными методами. Совместная работа ставит под угрозу не только их жизни, но и тщательно выстроенный баланс между законом и преступным миром, в котором Чейну придется выбирать между верностью своему бейджу и своему прошлому.
По сюжету Чоу Юнь-Фат узнаёт, что Марк Уолберг работает под прикрытием, в ванной комнате. Он должен был среагировать на это, в ярости разбивая зеркала и сбивая со стены сушилку для рук. Было решено, что эта реакция слишком уж «американская», и сцену переписали.
Режиссёр Джеймс Фоули решил, что фильму необходим нарочито подчёркнутый видеоряд с разноцветными флуоресцентными светильниками, световыми вспышками и находящимися в постоянном движении ручными камерами, т.к. ему показалось, что последние его несколько фильмов были визуально скучными и шаблонными, и он решил «заново открыть в себе» режиссёра.