Осень 1991 года ознаменовалась преддверием крушения великой державы — Советского Союза, и новости о предстоящем распаде захватили внимание всего мира. В этот переломный момент, в уединённом среднеазиатском кишлаке, руководитель полкового оркестра Михаил Карякин с фанатичной страстью готовит своих подопечных к предстоящему музыкальному конкурсу. Несмотря на бурные события в стране, оркестр не прекращает репетиции, поглощенный музыкой. Возвращение из поездки становится шоком: военная часть, казавшаяся неприкосновенной крепостью, опустела — все войска были срочно переброшены в связи с началом гражданской войны, оставив музыкантов, неумеющих обращаться с оружием, перед лицом смертельной угрозы от приближающихся боевиков. Теперь перед Михаилом стоит выбор: попытаться догнать своих или остаться и принять бой, защищая свою честь и жизни своих учеников.
Для съёмок сериала был выбран древний город Хива, объявленный ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.
Перед съёмками Владимир Машков и актёры, исполнившие роли музыкантов оркестра, три месяца по четыре часа в день ходили в Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, учились дирижировать и играть на музыкальных инструментах.
Часть оркестра настоящие музыканты, а часть молодые актёры. Во время подготовки к съёмкам они учились маршировать в действующей военной части.
Владимир Машков отрастил усы специально для этой роли. Его герой боготворит военного дирижера и композитора Василия Агапкина, автора марша «Прощание славянки» и носит такие же усы, как у него.