Объезжая свои владения, князь Михаил встречает Тиче, очаровательную девушку, которая оказывается юной ведьмой-ламией. Несмотря на различие в происхождении и предубеждения их народов, между ними вспыхивает страсть, которая преодолевает все запреты, запуская роковой маятник событий. Теперь будущее этих земель, пропитанных древней мощью кровавых божеств, зависит от Михаила. Он сталкивается с призраками, шаманами, и вогулами, где каждый выбор между долгом перед племенем и любовью к Тиче определяет его судьбу и судьбу земель. В этом драматичном противостоянии Михаил вынужден решить, что важнее — обязанности воина или любовь, перед лицом которой все страхи утрачивают силу.
Для съёмок были выбраны Пермский край и Подмосковье. На берегах рек Усьвы и Косьвы отстроены уникальные декорации: деревянные и каменные города, крепости, дома на сваях.