В хаосе после отречения последнего императора, Чжу Вэнь заложил основы новой династии. Судьба свела его с мальчиком, едва не погибшим при спасении волчат, которому предстояло стать принцем Бо и носить имя Чжу Ювэнь. Воспитанный на принципах чести и смелости, Чжу Ювэнь влюбляется в дочь могущественного губернатора, но их романтические мечты рушатся под тяжестью королевских интриг. Десятилетие спустя, они обнаруживают себя в центре раздирающей династию борьбы за власть, где братья Чжу Ювэня жаждут каждый завоевать трон, не останавливаясь перед ничем ради достижения своих амбиций.
