В 80-е годы в тихом южноанглийском городке женщина, страдающая от приступов шизофрении, управляет старинным кинотеатром. Она находится в сексуальной и эмоциональной зависимости от его владельца, который использует её уязвимость для личных целей, делая её фактически пленницей своих капризов. Женщина не имеет возможности уйти из-за отсутствия родственников и альтернатив для переезда. Однако, ситуация радикально меняется с приходом нового сотрудника — молодого и энергичного мужчины, который вносит в её жизнь свежий воздух. Между ними быстро развивается тесная связь и вспыхивает искреннее чувство. Это новое знакомство ставит под вопрос их будущее и вызывает напряжение с деспотичным владельцем кинотеатра, который не готов так легко отпускать свою "любимую игрушку".