14-летний Рио вмешивается в ссору родителей, чтобы защитить мать от отца-тирана, но в результате убивает его. Мать подростка умирает от потери крови, и теперь Рио и его сестра Сара оказываются в опасности, так как их дядя Грант жаждет мести за смерть брата. Дети бегут, чтобы спастись от дяди, и по дороге встречают знаменитого бандита Малыша Кида, который обещает помочь им укрыться. Однако вскоре Билли Кида арестовывает шериф Пэт Гарретт, и Рио с Сарой также попадают в Санта-Фе. Там на них нападает дядя, который похищает Сару с целью продать её в рабство и угрожает убить Рио, если тот попытается спасти сестру.
Когда Билли Кид (1859-1881) показан на экране впервые, поза его является точной копией позы со знаменитой фотографии, которая считается одним из очень немногих его снимков. На фото он показан левшой, однако это ферротипия (ранний фотографический процесс, использующий в качестве фотоматериала металлические пластинки, покрытые тёмным лаком и светочувствительным коллодием), а значит изображение на нём перевёрнуто. Именно поэтому во многих фильмах Билли Кид показан левшой.