Конец 80-х годов, спокойная жизнь молодой семьи превращается в кошмар, когда их младшая дочь Кристи начинает общаться с невидимым другом по имени Тоби. Родители сначала отмахиваются от ее рассказов как от детских фантазий, но когда в доме начинают происходить неподдающиеся объяснению события, они осознают, что столкнулись с чем-то необъяснимым и зловещим. Постепенно становится ясно, что Тоби — не просто выдумка ребенка, а могущественное существо из другого мира. Семья пытается защитить свой дом и дочерей от навязчивого присутствия, которое угрожает их безопасности и заставляет пересмотреть взгляды на реальность.
Сцена в начале фильма (приблизительно 4 минуты после начала) с качающимся зубом Кристи в сценарии отсутствовала. "Она утром пришла на съёмки и сказала, что у неё качается зуб, — рассказывал впоследствии один из режиссёров Эриэль Шульман. — "Мы и решили вставить эту сцену в фильм".
Приблизительно через час и 12 минут после начала фильма в доме бабушки Лоис появляются символы. Они представляют собой упрощённый вариант пентаграммы Соломона (перевернутой) и треугольника Соломона, описание которых дано в гримуаре «Малый ключ Соломона» и которые используются для вызова и удержания под контролем демонов.