Когда древний камень богини Нюйвы неожиданно оживает, рождается великан, отказывающийся следовать предначертанной судьбе. В Небесных чертогах это самовольство не терпят, и великан объявляется злым духом. В смертельной схватке молния сражает его, и его останки рассеиваются по земле, образуя гору Хуаго. Но сердце великана продолжает жить в облике обезьяны, обретшей в горе дом. Когда Небесные чертоги обнаруживают, что сердце великана все еще бьется, они решают уничтожить гору. Разрушение своего дома пробуждает в обезьяне ярость, и она клянется разрушить Небесные чертоги, какой бы ценой ей это ни стоило.