В поисках вдохновения и нового сюжета Холл Балтимор прибывает в тихий городок Суон-Вэлли, где его прошлые неудачи в литературе, отсутствие остроты и внимания читателей, кажутся далекими. Его мир оказывается встряской, когда местный шериф делится историей о необъяснимом убийстве молодой девушки и предлагает Холлу написать о нем книгу. От этого момента начинаются ночные кошмары, где появляется маленькая Вирджиния в кровавом платье, старающаяся что-то сообщить. Скоро Холл обнаруживает, что девочка – лишь одна из многих жертв, и его охватывает решимость разгадать эту тайну. Впутавшись в мистические события, каждый шаг его расследования окутан эхом трагических сюжетов Эдгара По, обещая превратить его жизнь в один из тех жутких рассказов, что вдохновляли его когда-то на писательство.