С детства оставшийся без родителей МоМа находит убежище под крылом мудрого даоса, мастера древнего искусства Тайцзи Цюань. Воспитывая мальчика, учитель стремится передать ему не только физические навыки, но и философию гармонии и внутреннего спокойствия. Однако душу МоМа разъедает горькое чувство несправедливости и ненависть к тем, кто лишил его семьи. Эти чувства мешают ему в полной мере освоить и принять учения Тайцзи Цюань. Наставник не сдается, стараясь помочь юноше преодолеть внутренние демоны и обрести истинное понимание искусства, что становится их общим испытанием на пути к исцелению и принятию себя.