В поисках правды о пропаже своего сына, журналист Козлов возвращается в родное Поливаново — место, известное своей дикостью и прозванное местными "штатом Пенсильвания". Ситуация обостряется, когда в день похорон его матери маленький мальчик исчезает, а его няня найдена убитой. Местная полиция, оказавшись в тупике перед сложностью дела, не проявляет активности, что вынуждает Козлова обратиться за помощью к столичным специалистам. В поселок прибывает следственная группа, включающая в себя следователя Морозова, оперативника Сергеева и эксперта Дворникову. Однако они быстро понимают, что с каждым из жителей Поливаново связаны свои тайны и скрытые мотивы, делая раскрытие преступления все более мрачным и запутанным.
Сериал снимался во Владимирской области. Собирательным образом вымышленного местечка Поливаново стали города Александров и Карабаново. Натуру для съемок выбирали по интернету. Важным фактором при выборе площадок стала их близость к столице.