Федор Лосев, провинциальный художник из Лобнинска, живёт скучной и прозаичной жизнью без особых взлётов и падений. Его карьера не складывается, а душу гложет творческая неудовлетворённость. Свет в его серых буднях — любовь к Лене и отцу. Однако всё кардинально меняется, когда его друга убивают при загадочных обстоятельствах. Внезапно оказавшись в числе подозреваемых следователя Гаева, Федор сталкивается с чередой странных и мистических событий. Он обнаруживает, что в них замешаны не только его любимая Лена и профессор оптической физики Лобник, но и дух умершего друга, продолжающий влиять на ход событий.
