Когда ведущий ночной радиопередачи Чарли Кроу принимает последний звонок на радиостанции KZTO, незнакомец по имени Джефф заявляет, что видит несуществующие тени людей. Не восприняв его всерьёз, Чарли советует ему обратиться к психиатру, но вскоре получает от Джеффа пакет с фотографиями и лабораторными отчетами о тенях, изучаемых доктором Алистером Равенкрофтом. На следующей передаче Джефф снова звонит, на этот раз в панике, утверждая, что тени находятся в его комнате и ему грозят. Во время звонка раздаётся выстрел; полиция находит Джеффа живым, но в шоке, после чего он попадает в психиатрическую лечебницу. Радиостанция отправляет Чарли расследовать этот случай, но по приезде в больницу он обнаруживает, что Джефф, до этого абсолютно здоровый, неожиданно умер, что лишь усиливает тайну и заставляет Чарли окунуться в мир, где границы между реальностью и вымыслом стираются.