В 1967 году в Ленинграде, в районе Обводного канала, происходит серия зловещих убийств, вызывающих страх среди горожан. Серийный убийца, действующий ночью, насилует женщин и оставляет над их телами символы, нарисованные углем. Для расследования этих преступлений привлекают майора КГБ Чубина, который ранее изучал языческую секту, поклоняющуюся Чернобогу, и теперь подозревает, что убийства связаны с этим культом. Ему помогает капитан милиции Федоров, сильный и решительный. Вместе они пытаются поймать убийцу, преодолевая препятствия со стороны руководства и борясь с собственными демонами прошлого.
