В разгар гражданской войны в 1920 году в Владивостоке два мальчика, Илья — сын японского офицера, и Аркадий — кадет белогвардейца, решают скрыться за ложью и выдают себя за братьев, чтобы выжить. Их судьбы переплетаются, когда оба влюбляются в Женю, дочь красного командира, но с годами их пути разойдутся в противоположные стороны. Аркадий, готовый на любые сделки ради власти, вступит в союз с фашистами, в то время как Илья, не способный предать свою страну, окажется в концлагере, сражаясь против немцев. На фоне исторических катаклизмов, они будут искать свой путь, каждый из них сталкиваясь с личными трагедиями, предательствами и идеологическими выборами.
