Август 1941 года, наступление немецких войск подбирается на опасное расстояние к Москве. В этот критический момент, сотрудники Четвертого управления НКВД на одном из секретных маршрутов, используемых первыми лицами государства, сталкиваются с немецкими диверсантами, задачей которых является убийство Сталина. В ходе ожесточённой схватки диверсанты применяют экспериментальное оружие «панцеркнакке», сравнимое по разрушительной мощи с реактивным снарядом. В результате напряжённой операции удалось уничтожить угрозу, однако один диверсант сбегает, двое других убиты, а стрелявший задержан. Тем не менее, в момент задержания, его оружие взрывается, добавляя хаоса в уже напряжённую атмосферу, заставляя НКВД провести расследование среди своих рядов и добраться до корней заговора.
