Луиза, опустошённая горем после таинственного исчезновения своего возлюбленного — знаменитого фокусника, — оказывается в психиатрической клинике, где узнаёт о своей беременности. Сын, который рождается невидимым, становится для неё символом чудесной связи с пропавшим любимым. Чтобы уберечь мальчика от лишних глаз, Луиза уезжает в уединённую провинцию, где они встречают Мадлен, незрячую девочку, способную видеть Ангела иначе, чем остальной мир. Детская дружба перерастает в крепкие чувства, и даже когда Мадлен уезжает в город на операцию, обещая вернуться, их связь остаётся нерушимой. Годы спустя, после смерти Луизы, взрослая и зрячая Мадлен возвращается, чтобы столкнуться с реальностью, в которой её Ангел по-прежнему невидим для мира.