Норико, молодая вдова, сталкивается с тяжёлым бременем ухода за стареющим Шукичи, отцом её покойного мужа, страдающим маразмом. На фоне повседневного ухода, каждое утро её путь лежит в старый коровник, где она встречает проекцию своих переживаний в виде Бесси — коровы, которую Шукичи посвящал свои мысли и чувства, несмотря на то, что та погибла несколько лет назад. Это место становится для Норико убежищем, где она может на мгновение сбежать от жестокой реальности и почувствовать связь с ушедшим миром своей прежней жизни.