В средневековом замке, полном мрачных подземелий с живыми стенами, разворачивается необычное представление цирковой труппы. Среди артистов выделяется таинственный человек в черном плаще и маске, скрывающей его лицо. В это время Кэтрин, девушка невероятной красоты, не может устоять перед магическим притяжением этого незнакомца. В атмосфере замка, где божественные напитки подмешаны с загадочными снадобьями, начинается история, полная мистики и неожиданных поворотов, когда старинные стены становятся свидетелями искушения и соблазна.