Кент, занятый работой отец, забывает организовать аниматора для дня рождения своего сына и в последний момент решает сам нарядиться в костюм шута, чтобы порадовать семью. Все идет как по маслу, пока Кент не обнаруживает, что не может снять костюм: он буквально сливается с его кожей, рвя ее при попытках избавиться от наряда. Вскоре выясняется, что костюм проклят скандинавскими колдунами, и его носитель обречен стать кровожадным монстром, а образ клоуна, как оказывается, имеет древние корни, связанные не со смехом, а с ужасающим существом, пожирающим детей и обитающим в пещерах.
Фильм основан на трейлере несуществующего фильма, попавшем в сеть в 2010 году. Элаю Роту, который значился там в качестве режиссера, он так понравился, что было принято решение воплотить замысел в жизнь.
Постеры фильма с изображением клоуна подверглись цензуре в Италии, так как выглядели «слишком страшными».