В Heaven Valley царит страх после серии жутких убийств, каждое из которых ознаменовано одним и тем же кровавым символом. Капитан полиции Кларенс берется за расследование, когда внезапно бездомный юноша Сэм сообщает о странной находке в канализационной трубе — призраке. Проверяя его слова, полицейский отряд находит не только призрака, но и обезображенный труп, а также мужчину с кровавыми руками. Ситуация обостряется, когда этот загадочный незнакомец в участке полиции, найдя только фото улыбающейся женщины в его кармане, неожиданно убивает капитана Кларенса и взрывает полицейский участок, снова оставив за собой тот же кровавый символ. Когда запись ужасающего инцидента попадает к местной мафии, бывший военный и ныне криминальный авторитет Майк получает задание разгадать тайну этого хаоса, что ведет его в глубины коррумпированной полиции и городских легенд.
