В разгар Второй мировой войны американский разведчик, приняв псевдоним Пол Сомс, прибывает в Шанхай, чтобы выяснить обстоятельства смерти своего друга Коннера. Оплот секретных операций и шпионских игр, город таит в себе множество опасностей. Вступив в круг влиятельных фигур, включая армейского капитана и местного мафиози Энтони Лан-Тинга, которого он спасает от смерти, Сомс завоевывает его доверие и начинает собирать ключевые факты. По мере развития событий, он обнаруживает, что мотивы за убийством его друга уходят глубже, чем простое криминальное противостояние, касаясь личных секретов, которые могут изменить исход войны.
В 2008 году правительство Китая вдруг запретило проводить съемки, несмотря на то, что кинокомпания уже вложила в декорации 3 миллиона долларов. Пришлось проводить съемки в Таиланде, воссоздавая там Шанхай 40-х годов.
Какое-то время этим проектом интересовался Джонни Депп, однако актёр так и не принял в нём никакого участия.
Джон Кьюсак узнал о кастинге случайно и сам предложил свою кандидатуру для фильма.