Император Александр II погружён в глубокую печаль после потери своей жены, и всё, что ему остаётся — это бездушно заливать горе вином. Но однажды придворная фрейлина, решив отвлечь его от мрачных мыслей, начинает рассказывать ему увлекательные истории, полные мистики и тайн. В числе них — давняя легенда о гибели царевича, который таинственно исчез во время охоты. Свидетели описывают его смерть по-разному, но в каждой версии сходится лишь одно — трагический исход. Как именно завершится эта мистическая история, и какое влияние она окажет на императора? Сможет ли рассказ фрейлины изменить ход его жизни, или же он останется безутешным, потерянным в своих сомнениях и сожалениях?
Большая часть съемок, помимо леса, проходила в заброшенном дворце, расположенном в промышленной части Санкт-Петербурга. Режиссер Рустам Хамдамов сам сделал из бумаги шторы для панорамных окон.
Рустам Хамдамов придумал сцену с большим количеством стеклянных бутылок, вдохновившись творчеством Джорджо Моранди. Моранди однажды сказал: «Все мои бутыли – это пьесы А.Чехова».
Фрейлина читает сказку № 295 «Про бездонный мешок» из «Тысячи и одной ночи». Это название сказки и стало названием фильма.