В годы Великой Отечественной войны советский агент Николай Кузнецов, успешно оперируя в тылу противника, занимает облик немецкого обер-лейтенанта и проводит свои операции в оккупированном фашистами городе Ровно. Рискую своей жизнью, он совершает смелые диверсии, целью которых является устранение высокопоставленных офицеров и сбор важной разведывательной информации. В его лице соединяются две личности: преданный Родине разведчик и холодный, расчетливый немецкий офицер, что ставит его перед трудными моральными выборами и психологическими испытаниями.