Пётр и Максим, два брата, вместе с Полиной, возлюбленной Максима, решают воплотить дерзкую идею: они прибывают в заброшенную деревушку на берегу моря, где находят старый корабль. Их план — отремонтировать судно для последующего путешествия и выгодной продажи. Но местные жители настаивают на том, чтобы троица оставила корабль в покое, утверждая, что на нём обитают призраки, которые могут принести несчастье, если их потревожить. Скептически настроенные к страшилкам горожане игнорируют предостережения, пока Полина не исчезает под загадочными обстоятельствами. Возвращение девушки через два дня только усиливает тревогу: она кажется совсем другой. Максим, охваченный страхом и сомнениями, начинает подозревать, что в теле Полины оселила ведьма. Становится ясно, что легенды могли быть не такими уж беспочвенными, и братья, возможно, сделали роковую ошибку, решив вмешаться в тёмное прошлое этого места.
