Урс Бланк, авторитетный адвокат в Франкфурте, привык к успеху как в судебной практике, так и в личной жизни. Однако несмотря на внешние признаки совершенства, он не чувствует удовлетворения. Его мир начинает рушиться после самоубийства близкого друга и бизнес-партнера. В попытках вновь обрести равновесие, Урс знакомится с очаровательной Люсиль, которая предлагает ему необычный способ забыться – путешествие под воздействием галлюциногенных грибов. Это опыт пробуждает в Урсе давно забытые эмоции и притяжение, но также освобождает его подавленные животные инстинкты. Вскоре Бланк осознает, что его новая сторона грозит не только личным коллапсом, но и физической опасностью.
