В сердце отдаленной курдской деревни на северо-востоке Турции немецкая киногруппа документирует жизнь местных жителей и сталкивается с историей одной женщины, утратившей сына. Она совершает древние ритуалы в его память, и каждое её действие переплетается с горестью и надеждой на возвращение. В это время курдский переводчик, работающий с группой, несет заботу о Мелек, маленькой турецкой девочке, чья судьба оказывается тесно связанной с её отцом Зафером, членом таинственной организации. Эти две истории взаимодействуют, подчеркивая сложную сеть личных трагедий и тайн, которые таит в себе каждый уголок деревни, окутанной духом старины и мистики.