В эпоху, когда новоиспеченный сегун Токугава захватывает власть в Японии, две враждующие деревни продолжают кровопролитную борьбу, которая тянется уже многие поколения. В центре этого древнего конфликта оказываются Генноске и Оборо — молодые представители противоборствующих сторон, чья любовь могла бы стать символом возможного примирения. Однако их романтические чувства сталкиваются с жестокой реальностью, когда Токугава начинает манипулировать их отношениями в своих корыстных целях, пытаясь подорвать любую возможность мира между деревнями. С каждым днем пропасть между влюбленными углубляется, ставя перед ними выбор между личным счастьем и долгом перед своими народами.