В тихом городке, где все жители — оборотни, Рейчел и её 12-летний сын Тимоти начинают новую жизнь среди родственников покойного мужа. Однако, местные обитатели делятся на два клана: одни стремятся вернуть себе человеческую форму и живут в относительном мире, надеясь, что Тимоти, о котором гласит древнее пророчество, поможет им в этом на свои тринадцатилетие. Другие категорически противятся изменениям и готовы на всё, чтобы сохранить свои традиции и власть. В преддверии дня рождения Тимоти, когда мальчик может стать ключом к их трансформации, напряженность достигает апогея, и жизнь юного героя оказывается под угрозой, ведь радикальный клан готовит коварный план, чтобы навсегда устранить его.