Март 1944 года, разгар Второй мировой войны. В то время как Красная Армия уверенно наступает и союзники готовятся к открытию второго фронта, страну потрясают жестокие и дерзкие убийства, совершаемые неуловимой бандой под прозвищем «Мертвая голова». Главарь банды, известный как Художник, извращенно оставляет на местах преступлений портреты своих жертв. Опытные майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но каждая новая улика только углубляет загадку, указывая на то, что убийства лишь прикрытие для более масштабных и зловещих планов Художника. Расследование усложняется, когда к делу подключается Рудаков, старый товарищ Сазонова из НКВД, и тень подозрения начинает падать на каждого из них, заставляя доверять только своим инстинктам в этой смертельной игре.
Москву 1944 года воссоздавали в Коломне. Дворы и улочки снимали в историческом центре города, рядом с Коломенским кремлем, где сохранились старые кирпичные здания. Среди локаций были заброшенные дома, заводы и ткацкие фабрики в Коломенском районе и в Москве. На одном из таких заводов, к примеру, были выстроены декорации рынка и библиотеки, где работает героиня Дарьи Урсуляк. А масштабные декорации угрозыска, где служат главные персонажи, были построены в московском павильоне площадью 1000 квадратных метров.