После восьми лет в тюрьме, Павел Хромов, бывший опер УГРО, выходит на свободу и сталкивается с ужасной новостью — его сестру жестоко убили. На месте преступления бандиты оставили кошмарный след — волчью голову, символ «Черных волков», кровавой и безжалостной группировки, терзающей Ярославль. Обладая лишь уцелевшими связями из прошлого и горящей жаждой мести, Хромов решает взять закон в свои руки, разоблачить бандитов и вернуть себе доброе имя капитана милиции, невзирая на опасности и страх, которым пропитаны улицы города. В этой борьбе ему предстоит столкнуться не только с преступниками, но и с собственными демонами.