Сразу после трагической новости о разрушительном землетрясении в Лос-Анджелесе, который унёс миллионы жизней, жителей города начинают поражать загадочные мутации. На лицах и телах появляются необъяснимые фурункулы и нарывы, заставляя оставшихся в живых в панике искать ответы. Сюжет погружает нас в мрачный мир, где каждая история тесно переплетается с другой, раскрывая страшную правду о последствиях катастрофы. В первой истории Кенни и Мисси пытаются сохранить свои отношения, несмотря на секреты и изменения, которые землетрясение пробудило в Мисси. Во второй части Мануэль, страдающий от необычной фобии, ищет помощи у врача, не подозревая о страшном испытании, которое его ожидает. Третья история ведёт нас в лес, где школьник сталкивается с огромным существом, и это открытие становится ключом к пониманию всех ужасов, охвативших город.