Спасаясь от преследования на родине, молодая африканка Шандурай находит убежище в Риме, у английского пианиста мистера Кински. В благодарность за приют она работает служанкой, но мечтает стать врачом, обучаясь в свободное время. Кински, поглощенный музыкой и живущий в своем мире звуков Баха и Моцарта, не обращает внимания на растущее в их отношениях напряжение. Но с каждым днем их неординарная связь становится все более глубокой, и между ними зарождается роман, который меняет обоих, заставляя их столкнуться с собственными страхами и желаниями.
Вначале предполагалось снять телепьесу продолжительностью 60 мин., но режиссёр Бернардо Бертолуччи решил снять художественный фильм длительностью 93 мин.
Идею адаптировать рассказ Джеймса Лэздана режиссёру Бернардо Бертолуччи подсказала его жена Клер Пиплоу.
Сцены в Африке сняли за 4 дня на территории Кении.