Эммет Рэй, виртуозный гитарист, пытается пробиться на вершины джазовой славы в мире, где талант недостаточен без чаризмы и удачи. Он сталкивается с творческими трудностями и личными испытаниями, влюбляясь и теряя любовь, что только усугубляет его внутренний кризис. Погруженный в бесконечные романы и стремление доказать свою уникальность, Эммет ищет истинное вдохновение, необходимое для создания шедевра, который принесет ему признание. В этом путешествии через ночные клубы и бурные романтические отношения Эммет открывает в себе способность к самопожертвованию и находит свой истинный голос, который в конечном итоге ведет его к долгожданному успеху.
Вуди Аллен написал сценарий фильма «Сладкий и гадкий» еще в 1970 году (тогда он назывался «Джазовый малыш»), но боссы студии настояли на еще одной комедии, и Аллену пришлось отложить работу над историей о вымышленном джазовом гитаристе и заняться созданием фильма «Бананы». На протяжении почти 30 лет Аллен возвращался к идее снять этот фильм, осуществив свою задумку в 1999-м.
Саманта Мортон, получившая номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в этом фильме, на протяжении всей картины не произносит ни единого слова.