В эпоху великих преобразований Петра Первого, когда Россия проходила через глубокие реформы, придворный шут Иван Балакирев, известный своими участием в государственных празднествах и шутовских потехах, неожиданно оказывается втянутым в сложные взаимоотношения среди влиятельных персонажей императорского двора. Жизнь при дворе, полная интриг и скрытых амбиций, ставит его перед серьезными испытаниями, где каждое решение может иметь не только личные, но и исторические последствия. В этой трагикомедии, где исторические события переплетаются с личными драмами, Иван должен найти способ сохранить свою роль и, возможно, свою жизнь в меняющемся мире.