В небольшом городке на востоке Норвегии обыденность нарушает приезд иллюзиониста Дирка Ома, который своими дыханием останавливающими выступлениями пытается завоевать сердца зрителей. Но его искусство остаётся незамеченным, так как все жители вовлечены в поиски пропавшей девушки Марии. Судьба сводит Дирка с отчаявшейся мамой Марии, которая, поражённая его умениями, просит его о помощи в поиске дочери. Ом, не имея настоящих магических способностей, но владея необычайной ловкостью и сообразительностью, соглашается помочь. Его решимость усиливается, когда он впервые видит фотографию Марии, мгновенно влюбляется и понимает, что его жизнь больше никогда не будет прежней, если он не найдёт её. Ом начинает гонку против времени, где каждый его шаг на грани реальности и иллюзии, а ставка – жизнь и счастье двух сердец.
Сюжет фильма частично основан на реальной истории: в феврале 2003 года немецкий иллюзионист Дирк Ом бесследно исчез в районе коммуны Гронг (губерния Нур-Трёнделаг, Норвегия).