В мрачные времена Российской империи, когда каждый мог оказаться предателем, бывший каторжник Емельян Пугачев собирает вокруг себя армию неудовлетворенных и угнетенных. Провозглашая себя истинным царем, он запускает кровавую волну бунта против Екатерины Великой, оставляя за собой след разрушений и смерти. В это же время, в уединенной деревне, история любви разгорается между Гриневым, молодым дворянином, и Машей, дочерью коменданта. Их романтика, полная нежности и обещаний, внезапно оказывается под угрозой, когда бунт Пугачева достигает их порога. Под покровом войны и хаоса, влюбленные должны найти способ защитить свою любовь и выжить в безжалостном мире, где каждый шаг может быть последним.
Фильм снят по мотивам повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836).
Для съёмки фильма на Красной горе возле посёлка Саракташ Оренбургской области сотрудниками и студентами Оренбургского аграрного университета под руководством художников-постановщиков фильма были выстроены деревянные декорации, изображающие Белогорскую крепость — избы, мельница, церковь, крепостная стена.