На жарких московских Патриарших прудах разворачивается оживленная дебаты о библейской истории между молодым поэтом Иваном Бездомным и литературным редактором Михаилом Берлиозом. Их разговор неожиданно прерывает таинственный иностранец, профессор, заявляющий о своем участии в древних религиозных событиях и предсказывающий ужасные судьбы обоим собеседникам. Вскоре после его зловещих прогнозов Берлиоз гибнет под колесами трамвая, а профессор исчезает как призрак. Параллельно события в Москве эхом отзываются в давнем прошлом, где подобное обсуждение ведет прокуратор Иудеи Пилат с обвиняемым Иешуа Га-Ноцри. Эти исторические и современные переплетения образуют основу захватывающего романа, автор которого сам стал жертвой судьбы, замкнувшей его в стенах психиатрической больницы.
Фильм снят по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (дописан в 1940 году, опубликован в 1966 году).
Дорогостоящий проект ($15 млн.) «Мастер и Маргарита» инвестировала компания «ТАМП», которая в 1995 году отказалась выпускать фильм на экраны, ссылаясь на необходимые доработки. Не имеющий копий фильма режиссер Юрий Кара потребовал судебного разбирательства. Начался громкий процесс, в июне 1999 года Московский городской суд признал обладателем всех авторских прав на фильм компанию «ТАМП». Президент фирмы Владимир Скорый заявил, что фильм еще не готов и вскоре будет сделан перемонтаж с другим режиссером. Хранение пленки было доверено начальнику службы безопасности «ТАМПа» Валерию Тарасову, который после того, как их надежно спрятал, внезапно умер...
Подготовленный телевариант имеет хронометраж 240 минут.