Люк всегда чувствовал себя одиноким, за исключением дружбы с воображаемым Дэниелом, его единственным другом в детстве. Вместе они творили шалости, пока одна из них не перешла границы, вынудив мать Люка запереть Дэниела в кукольном домике и запретить всякое общение с ним. Многие годы спустя, уже студентом, Люк начинает заботиться о своей ментально нестабильной матери и сталкивается с собственными психическими трудностями. Его психотерапевт предлагает воссоединиться с Дэниелом как часть терапии, в надежде на восстановление психического равновесия. Однако, освобождённый, Дэниел быстро начинает доминировать в жизни Люка, побуждая его к действиям, о которых он раньше даже не мог подумать. Теперь Люк должен разгадать, кто на самом деле Дэниел и какую роль он предназначен играть в его жизни, прежде чем последствия станут необратимыми.