В мире, где дождь омывает души и грехи улетучиваются в небеса как пепел, выбранные души отправляются в вечное странствие за пределы земной реальности. В безграничной синеве райского сада святой Себастьян, Караваджо, король Эдвард Второй, философ Витгенштейн, кинорежиссёр Джармен встречаются с Иисусом, Пилатом и Иудой. Они следуют за невидимым зовом творца, исследуя границы между святым и проклятым, между изгнанием и спасением. На Земле, освещенной только светом наших телекамер, остаётся лишь дева Мария, ожидающая своей участи с несравненным смирением и бледной улыбкой на лице.