В огромном мегаполисе Нью-Йорке, который многие называют "столицей мира", живет Макс Симкин, обычный сапожник без яркого будущего. Его работа монотонна и изматывающа, а каждый день приносит новые неприятности, делая его жизнь всё более унылой. Однако всё меняется, когда в его мастерскую заходит странный посетитель, и во время работы ломается новая машинка. Ища решение, Макс находит в подсобке старую швейную машинку, оставленную его отцом, и обнаруживает, что она обладает волшебной способностью: надев обувь клиентов, он может превратиться в них. Воспользовавшись этим, Макс начинает исследовать жизни своих клиентов, попадая в ряд забавных и часто сложных ситуаций. Теперь ему предстоит выяснить, сможет ли он справиться с неожиданно приобретенной способностью, которая ставит его жизнь на голову.