В волшебном мире, где на грани двух реальностей магия переплетается с повседневностью, юная Юна стоит перед решающим испытанием своей жизни. В день своего шестнадцатилетия, по древнему обычаю своего народа, она превращается в красного дельфина и отправляется исследовать человеческий мир. Это путешествие должно принести ей мудрость и понимание мира. Однако, попав в сети у берегов небольшого острова, Юна спасается благодаря смелости местного рыбака-подростка, который, рискуя своей жизнью во время шторма, освобождает её из ловушки. Внезапный водоворот уносит молодого героя на глубину, и Юна, не считаясь с риском, использует свои новообретенные способности, чтобы спасти его. С этого момента начинается их необыкновенная история, полная опасностей, героизма и открытий о силе дружбы и любви, преодолевающей границы миров.
Идея сделать фильм появилась из сна, который приснился будущему режиссёру Лян Сюаню, — маленькая рыбка росла и превращалась в огромную.
До работы над мультфильмом режиссёры Лян Сюань и Чжан Чунь не имели опыта создания полнометражных фильмов, и, чтобы воплотить в жизнь этот проект мечты, в 2005 году они основали студию B&T.
Производство мультфильма в сумме заняло 12 лет: начиналось в 2004 году с выпуска короткометражки; в 2009 году, когда был закончен сценарий, прекратилось финансирование; в 2013 году запустилась краудфандинговая кампания, которая также привлекла внимание к проекту компании Enlight Media; и лишь в 2016 году состоялась премьера. Найти средства на начальных этапах работы было сложно, потому что в те годы китайская анимация не была столь развита и не имела кассового успеха.
После выхода в китайский прокат картина стала вторым самым кассовым китайским анимационным проектом после мультфильма «Король обезьян».
В оригинальной версии главную героиню зовут Чунь (Chun), что означает «весна», а её друга — Цю (Qiu), «осень».
Написание музыки к мультфильму заняло у композитора Киёси Ёсиды два года. Когда он испытывал творческий спад, то в поисках вдохновения садился на велосипед и катался вдоль морского побережья.