В центре сюжета — история режиссёра Сергея Параджанова, чьё творчество и непокорный дух вызывают конфликты с советской властью. Не желая отказываться от своего стиля и взглядов, он сталкивается с жесткими последствиями своего нон-конформизма и отправляется в тюрьму. Вопреки изоляции и забвению, его страсть к красоте и искусству не угасает, помогая сохранить верность самому себе и своему творчеству даже за решеткой.